Theo diasuh oleh penyihir Klaus saat ia masih kecil. Meskipun Theo adalah murid Klaus, ia memiliki perasaan terhadap mentornya tetapi menghabiskan hari-harinya untuk merawatnya tanpa berani mengakuinya. Suatu hari, Klaus mendengar bahwa harga untuk mendapatkan material sihir yang berharga adalah menghabiskan satu malam dengan raja dari negara asing... "Jika kau bisa menyerahkan dirimu semudah itu, serahkan dirimu padaku-!" Bisakah Theo yang lepas kendali benar-benar menyihir Klaus?