Lily Roland, la fille du duc Roland, a découvert par hasard que son fiancé et sa sœur illégitime avaient une liaison ! Empoisonnée par les deux personnes avec lesquelles elle a grandi, elle a été jetée dans la nature.
Alors que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, elle a été sauvée par une créature monstrueuse au corps humain et à la tête de bête, qui s'est avérée être le prince héritier, Isaac Stewart.
Isaac a été maudit par une mystérieuse sorcière pour se transformer en un monstre assoiffé de sang la nuit où la lune est pleine, et le sang de Lily est son seul antidote !
Isaac décide d'aider Lily à se venger, mais en échange, elle doit l'épouser et l'aider à lever la malédiction.