Baek Yeon-jae, seorang calon penyihir, menyusup ke sekolah untuk mengumpulkan 'poin kebahagiaan'! Saat mencuri kebahagiaan dari manusia, identitasnya ditemukan oleh seorang siswa laki-laki di kelas yang sama, Yoo Seon-ho. Yeon-jae tidak panik dan menggunakan sihir untuk menghapus ingatan Seon-ho... tapi apa ini? "Manusia ini... siapa identitasnya!? Kenapa sihirnya tidak bekerja?" Segera setelah itu, Seon-ho meminta satu 'permintaan' kepada Yeon-jae sebagai imbalan untuk menyembunyikan identitasnya... Akankah kehidupan penyihir Baek Yeon-jae yang penuh liku dapat terungkap?