魔法使いのフォルカは、群れからはぐれた獣人の少年・アデルに懐かれ、番犬として共に暮らすようになる。 数年後、精悍な青年となったアデルと仲睦まじく穏やかな日々を送るなかで、フォルカにはひとつだけ気がかりなことがあった。 それはアデルに発情期がこないことで…。 いつかアデルが番を見つけ、自分の元から巣立つ時のことを考えるフォルカだったが、一方でアデルはあるきっかけからフォルカへの気持ちに気づき――？　 一途で心優しい狼獣人×知的な美形魔法使いがひとつ屋根の下で紡ぐ、ステップアップ・ラブストーリー。