Lily, seorang penyihir hitam yang dibawa ke istana saat perburuan penyihir ketika dia masih muda. Dimanfaatkan oleh raja untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan saat dia dewasa. Dia melewati hari-hari dengan rasa takut dan cemoohan. Kemudian suatu hari, dia bertemu dengan badut istana yang baru. Tidak seperti badut lainnya, dia tidak disukai karena rayuannya, tetapi badut itu menunjukkan kebaikan kepada penyihir. Mengapa badut itu menunjukkan kebaikan kepada penyihir? Bisakah penyihir mendapatkan kembali kebebasannya?