Píše se rok 1866, třetí rok vlády krále Gojonga. Je to také již druhý rok, kdy Hyeom čeká na svého milence Junga, který se sám rozhodl učit a studovat literaturu. Konečně se Jeong po dvou letech vrací, ale bohužel s nemilou zprávou. Řekne Gyeomovi, že si zde v Joseonu nemůže dovolit žít šťastně, a proto se rozhodne odejít do Qingu (Číny)...